Roadmap

Dein Dashboard lässt sich künftig individuell an deine Bedürfnisse anpassen. Du kannst selbst entscheiden, welche Widgets angezeigt werden und in welcher Reihenfolge diese erscheinen. Dazu lassen sich die einzelnen Widgets per Drag-and-Drop verschieben, ein- oder ausblenden und bei Bedarf auf die Standardansicht zurücksetzen. Zusätzlich erhält das Dashboard neue Schnellzugriffe, über die du direkt Rechnungen und Angebote erstellen sowie Kunden und Artikel anlegen kannst. Deine persönlichen Einstellungen bleiben dabei immer bis zur nächsten Änderung erhalten.

Die Buchungsübersicht wird um eine detaillierte Auswertung einzelner Fibu-Konten erweitert. Du kannst künftig ein bebuchtes Konto auswählen und direkt sehen, welche Buchungen dieses Konto betreffen und wie sich Soll, Haben und Saldo zusammensetzen. Zusätzlich erhältst du eine Aufteilung nach Gegenkonten und kannst die angezeigten Buchungen weiter filtern. So lassen sich Kontobewegungen einfacher nachvollziehen und mögliche Unstimmigkeiten gezielter prüfen.

Die Zusammensetzung der Werte in deiner Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) wird künftig transparenter. Mit einem Klick auf einen Wert siehst du, aus welchen Buchungen, Beträgen und Steueranteilen er sich zusammensetzt. Die zugehörigen Vorgänge kannst du direkt öffnen und so die berechneten Werte einfacher prüfen und nachvollziehen.

Das Dashboard wird überarbeitet und lässt sich künftig individueller an deine Bedürfnisse anpassen. Du kannst Widgets verschieben, ein- oder ausblenden und die ursprüngliche Ansicht bei Bedarf wiederherstellen. Zusätzlich erhält das Dashboard neue Quick-Actions für häufig benötigte Funktionen sowie eine überarbeitete Darstellung deiner Aufgaben.

Künftig kannst du eigene Benutzerrollen erstellen und die gewünschten Zugriffsrechte individuell festlegen. Für einzelne Bereiche und Funktionen bestimmst du, ob Benutzer keinen Zugriff, Lese- oder Schreibrechte erhalten. Anschließend kannst du die erstellten Rollen deinen Benutzern zuweisen und so die Zugriffsrechte passend zu den jeweiligen Aufgaben im Unternehmen vergeben.

Mit der Weiterentwicklung der bisherigen OCR-Scan-Funktion werden Rechnungen automatisch ausgelesen und wichtige Angaben zur Prüfung und weiteren Verarbeitung bereitgestellt. Künftig sollen außerdem unterschiedliche Dokumentarten automatisch erkannt werden. Den Anfang machen Lieferscheine, weitere Dokumentarten wie Angebote, Auftragsbestätigungen und Bestellungen folgen.

Der zuständige Sachbearbeiter kann künftig direkt auf Vorgängen ausgewiesen werden. Dadurch wird die interne Zuständigkeit transparent und Kunden erhalten einen klaren Ansprechpartner für Rückfragen.

Hinweise und Fehlermeldungen werden künftig klarer formuliert und liefern verständliche Informationen zur Ursache sowie zum weiteren Vorgehen. So können Sachverhalte einfacher und schneller gelöst werden. 

SEPA-Lastschriften lassen sich künftig direkt in WISO MeinBüro erstellen und verwalten. So kannst du wiederkehrende Zahlungen und offene Rechnungen mit wenigen Klicks einziehen.

Kontobewegungen bzw. Belegpositionen kannst du nun direkt auf mehrere Buchungs- und Steuerkategorien aufteilen. Dabei lassen sich einzelne Positionen hinzufügen und die jeweiligen Teilbeträge flexibel zuweisen. WISO MeinBüro prüft automatisch, ob die aufgeteilten Beträge dem Bankumsatz entsprechen, und aktualisiert nach der Buchung direkt die zugehörige Verknüpfung und den Status.

Der manuelle DATEV-Steuerberaterexport sowie der Export über die Schnittstelle "DATEV-Datenservices" werden um zusätzliche Informationen zu deinen Buchungen erweitert. Neben der Belegnummer werden unter anderem Geschäftspartner, Kunden- bzw. Lieferantennummer, Beschreibung, Tags, Anmerkungen und der Verwendungszweck einer zugeordneten Banktransaktion an DATEV übergeben.

Dadurch stehen deinem Steuerberater direkt in DATEV mehr Informationen zur Verfügung, um einzelne Buchungen besser nachzuvollziehen und zuzuordnen. Die zusätzlichen Angaben werden auch bei Ausgaben und sonstigen Einnahmen berücksichtigt, wenn kein Belegdokument hochgeladen wurde.

Die Versandmaske für Vorgänge wurde überarbeitet. Mit der neuen E-Mail-Vorschau siehst du bereits vor dem Versand, wie deine Nachricht beim Empfänger dargestellt wird. Auch angehängte PDF-Dokumente kannst du direkt in der Vorschau prüfen. Zusätzlich kannst du Empfänger jetzt in CC und BCC setzen. Die übersichtlichere Gruppierung der Felder erleichtert dir die Vorbereitung deiner E-Mail.

Die Funktion unterstützt die Turbo-Abschreibung für Elektrofahrzeuge und erleichtert die Berücksichtigung der relevanten Abschreibungswerte. So können gesetzliche Vorgaben effizient umgesetzt werden. Wie das geht zeigen wir in unserem Handbuch: Turbo-Abschreibung für Elektrofahrzeuge nutzen

Ab Plan M / Auftragswesen kannst du im Artikelstamm jetzt mehrere Lieferanten für einen Artikel hinterlegen und für jeden Lieferanten individuelle Einkaufskonditionen pflegen. Dazu gehören unter anderem lieferantenspezifische Artikelnummern und Bezeichnungen, Preise sowie Staffelpreise und Losgrößen. Erstellst du anschließend eine Bestellung, werden automatisch die zum ausgewählten Lieferanten passenden Artikeldaten, Preise und Losgrößen aus dem Artikelstamm übernommen. So werden bei der Bestellung direkt die für diesen Lieferanten hinterlegten Konditionen berücksichtigt.

Verkaufs-, Staffelpreise und Lohnanteile werden künftig übersichtlich in einer gemeinsamen Tabelle gepflegt und in Artikelstamm, Import und Vorgängen einheitlich verwendet. So werden Preisänderungen einfacher und übersichtlicher gestaltet.

Rechnungsentwürfe kannst du jetzt direkt aus der Rechnungsübersicht drucken, herunterladen oder per E-Mail versenden, ohne den Entwurf vorher im Bearbeitungsmodus öffnen zu müssen. Fährst du mit der Maus über einen Rechnungsentwurf, werden am Ende der Zeile die Symbole zum Drucken und Herunterladen sowie das Drei-Punkte-Menü angezeigt. Über das Kontextmenü kannst du den Entwurf unter anderem per E-Mail versenden.

Beim Versenden von Vorgängen per E-Mail wird dir deine hinterlegte E-Mail-Signatur jetzt direkt in der Versandmaske angezeigt. So kannst du die Signatur vor dem Versand prüfen und bei Bedarf individuell für die jeweilige E-Mail anpassen. Möchtest du deine Änderungen auch für zukünftige E-Mails übernehmen, kannst du die Signatur über "Signatur in Einstellungen aktualisieren" gleichzeitig in deinen Einstellungen speichern.

Du kannst jetzt in deinen Firmenstammdaten optional deine Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) hinterlegen. Diese dient der eindeutigen Identifizierung deines Unternehmens gegenüber Finanzbehörden und wird Unternehmen in Deutschland vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zugeteilt. Sie ergänzt die bereits bestehenden Steueridentifikationsmerkmale wie die Steuernummer und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.).

Füge mehrere Artikel gleichzeitig zu einem Vorgang hinzu und übernimm sie gemeinsam als einzelne Positionen. Dabei kannst du die gewünschten Artikel auswählen und die jeweilige Menge direkt festlegen. Das reduziert den Aufwand bei Vorgängen mit mehreren Positionen.

Wie das geht, zeigen wir dir im Handbuch: Mehrere Positionen hinzufügen

Mit der neuen Besteuerungsart "Umsatzsteuerbefreit" kannst du in den Steuereinstellungen festlegen, dass auf deinen Rechnungen standardmäßig keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird. Zusätzlich wird der hinterlegte Grund für die Steuerbefreiung auf der Rechnung ausgegeben.

Wie du die Besteuerungsart festlegst, zeigen wir dir im Handbuch: Umsatzbesteuerung

Du kannst Dokumente jetzt direkt einem Kunden oder Lieferanten zuordnen. Das geht entweder in den jeweiligen Kunden- und Lieferantendaten oder direkt beim Hinzufügen eines Dokuments im Dokumentecontainer. So siehst du auf einen Blick, welche Dokumente zu welchem Kunden oder Lieferanten gehören.

Wie das geht, zeigen wir dir im Handbuch: Dokumente mit Kunden und Lieferanten verknüpfen

Fehlermeldungen werden jetzt deutlicher sichtbar positioniert und verständlicher formuliert. So erkennst du schneller, wenn etwas nicht wie vorgesehen funktioniert und was du als Nächstes tun kannst. Die Überarbeitung der Fehlermeldungen wird schrittweise fortgesetzt.

Mehr dazu zeigen wir dir im Handbuch: Fehlermeldung "Da ist etwas schief gelaufen"

Übernimm Positionen aus bestehenden Vorgängen mit wenigen Klicks in den aktuellen Vorgang. Das spart Zeit und reduziert den Aufwand, besonders bei wiederkehrenden oder umfangreichen Vorgängen.

Wie das geht, zeigen wir dir im Handbuch:  Positionen aus anderen Vorgängen übernehmen

Bei Problemen mit der Übertragung deiner Daten über die DATEV-Datenservices erhältst du gezielte Hinweise zur Ursache. Unser Assistent zeigt dir das entsprechende Hilfe-Dokument von DATEV und hilft dir dabei, den Fehler zu beheben.

Wie das geht, zeigen wir dir im Handbuch: DATEV-Datenservices: Fehlgeschlagene Übertragungen beheben

Bei Bestellungen kann künftig eine separate Lieferadresse hinterlegt werden. Das ermöglicht eine flexible Abwicklung, beispielsweise bei Direktlieferungen an Kunden, Baustellen oder andere Zielorte.

Erfasse Teillieferungen für Bestellungen flexibel in mehreren Schritten. Gelieferte Mengen werden korrekt im Lager verbucht und offene Restmengen sind jederzeit transparent einsehbar.

Die neue Schnittstelle macht den Datenaustausch zwischen WISO MeinBüro und WISO Steuer (Web) besonders einfach. Wir zeigen dir, wie du die Verbindung einrichtest und deine EÜR automatisch überträgst: EÜR automatisch an WISO Steuer (Web) übertragen

Erstelle Zwischensummen für einzelne Positionen oder Abschnitte und sorge so für eine übersichtliche Gliederung deiner Angebote und Rechnungen. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Funktion einsetzt: Wie kann ich eine Zwischensumme einfügen? 

Rechne Aufträge Schritt für Schritt ab, indem du Teilrechnungen für ausgewählte Positionen und Mengen erstellst. In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie es funktioniert: Teilrechnungen erstellen

Mit dem separaten Ausweis des Lohnanteils auf Rechnungen erfüllst du die Anforderungen vieler Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. Gleichzeitig erleichterst du deinen Kunden die Nutzung möglicher steuerlicher Vorteile. In diesem Beitrag erfährst du, wie es funktioniert: Lohnanteil auf Rechnungen ausweisen