Verwalte Kunden und Lieferanten zentral an einem Ort. Einmal angelegte Kontaktdaten übernimmst du per Klick in Angebote, Rechnungen und weitere Vorgänge – ohne erneute Dateneingabe.
Empfohlen von Plattformen, denen Unternehmer vertrauen
So einfach verwaltest du deine Kontakte mit WISO MeinBüro
- Kontakte anlegen.
Erfasse Kunden und Lieferanten mit allen wichtigen Angaben. - Kontakte organisieren.
Ordne Kontakte mit Tags und ergänze individuelle Felder. - Vorgänge erstellen.
Füge Kontakte per Klick in neue Dokumente ein. - Aktivitäten verfolgen.
Behalte alle Vorgänge und Informationen zentral im Blick.
Alles, was du für die Kontaktverwaltung brauchst
Kontakte anlegen und zentral speichern
Zu einem Kontakt gehört mehr als Name und E-Mail-Adresse. Für Firmenkunden, Privatkunden und Lieferanten hinterlegst du unter anderem:
- Standard- und Alternativadressen
- Mehrere Ansprechpartner mit eigenen Kontaktdaten
- Bankverbindungen für Überweisungen und Gutschriften
- Individuelle Zahlungs- und Lieferbedingungen
- Standard-Fibu-Konto
- Leitweg-ID und weitere Angaben für E-Rechnungen
Kontakte individuell organisieren
Je mehr Kontakte du hast, desto wichtiger ist eine gute Ordnung. Ob nach Projekt, Region oder Kundenstatus: Du organisierst sie so, wie es zu deinem Unternehmen passt.
- Kontakte mit eigenen Tags kategorisieren und danach filtern
- Individuelle Felder für Kunden anlegen und danach filtern
- Aliasnamen für Lieferanten vergeben
- Interne Notizen hinterlegen und in neuen Vorgängen hervorheben lassen
Kontakte in neuen Vorgängen verwenden
Für jede Rechnung die Adresse des Kunden neu einzutippen, kostet Zeit und führt schnell zu Tippfehlern. Kontakte legst du daher nur einmal an und übernimmst sie per Klick in neue Vorgänge.
- Gespeicherte Kontakte in Angeboten, Rechnungen, Bestellungen und weiteren Dokumenten verwenden
- Adresse und Ansprechpartner automatisch übernehmen
- Hinterlegte Zahlungs- und Lieferbedingungen automatisch anwenden
Alle Aktivitäten auf einen Blick
Bevor du einen Kunden anrufst oder ein neues Angebot schreibst, willst du wissen, was zuletzt passiert ist. In der Detailansicht jedes Kontakts siehst du daher alle Informationen gebündelt.
- Historie mit Dokumenten, Anrufen, E-Mails, Terminen und Notizen
- Umsatzübersicht je Kunde
- Ausgabenübersicht je Lieferant
- Übersicht über offene Angebote, Rechnungen und Aufgaben
Tipp: Die Umsatzübersicht zeigt dir, welche Kunden regelmäßig bei dir kaufen und bei welchen sich ein persönliches Nachfassen oder ein individuelles Angebot lohnen kann!
Deine Kontaktdaten in sicheren Händen
Kontaktdaten enthalten sensible Informationen über deine Kunden und Lieferanten, beispielsweise Bankverbindungen. Deshalb setzen wir auf ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept, das wir laufend weiterentwickeln. Das Fundament bilden dabei unsere eigenen Rechenzentren in Deutschland.
Das sagen unsere Kunden über WISO MeinBüro
Häufig gestellte Fragen
Was sind Tags?
Tags sind frei wählbare Schlagwörter, mit denen du Kunden nach eigenen Kriterien gruppierst. Ein Heizungsbetrieb kann seine Kunden beispielsweise nach Anlagentyp wie Wärmepumpe, Gas- oder Ölheizung oder nach Region kennzeichnen. Über die Tags kannst du filtern und dir so bestimmte Kundengruppen schnell anzeigen lassen.
Was sind individuelle Felder?
Mit individuellen Feldern ergänzt du Kundenprofile um Informationen, für die es kein Standardfeld gibt. Dafür stehen dir Freitextfelder, Nummernfelder, Währungsfelder, Datumsfelder oder Checkboxen zur Verfügung. Ein Heizungsbetrieb kann so beispielsweise das exakte Modell der beim Kunden verbauten Wärmepumpe eintragen oder das Datum der letzten Wartung speichern. Wie bei Tags kannst du auch nach individuellen Feldern filtern.
Was sind Aliasnamen?
Aliasnamen sind alternative Bezeichnungen eines Lieferanten. Beispielsweise kann ein Lieferant offiziell „Nordstern Bürobedarf GmbH“ heißen, auf Belegen oder Kontobewegungen aber als „Nordstern Payments“ erscheinen. Durch den hinterlegten Aliasnamen lässt sich der Lieferant auch unter dieser abweichenden Bezeichnung wiederfinden.
Werden geänderte Kundendaten automatisch in neuen Rechnungen übernommen?
Ja. Änderst du z. B. die Anschrift eines Kunden, verwendet WISO MeinBüro in allen neuen Angeboten, Rechnungen und weiteren Dokumenten automatisch die aktuellen Daten. Bereits erstellte Dokumente bleiben unverändert.
Kann ich bestehende Kontakte importieren?
Ja. Bestehende Kunden- und Lieferantendaten lassen sich aus Excel-Dateien importieren und bei Bedarf auch wieder exportieren.
Kann ich Kontakte unterwegs aufrufen?
Ja. Da WISO MeinBüro im Browser läuft, kannst du von jedem Gerät mit Internetverbindung auf deine Daten zugreifen. Zusätzlich gibt es die App für iOS und Android, die in allen Plänen kostenlos enthalten ist, auch während der Testphase. App herunterladen →
Tipp: Wenn du die beim Kunden oder Lieferanten hinterlegte Adresse antippst, navigiert dich die App direkt zum jeweiligen Kontakt!
Überzeug dich selbst!
Teste WISO MeinBüro 14 Tage kostenlos – ohne Zahlungsdaten und ohne Verpflichtungen. Der Test endet automatisch.
Auch das kann WISO MeinBüro
Rechnungen
Klassische Rechnungen Schreibe und versende Rechnungen mit wenigen Klicks – inklusive eigenem Briefpapier.
E-Rechnungen
Erstelle E-Rechnungen im XRechnung- oder ZUGFeRD-Format und verarbeite eingehende E-Rechnungen direkt in WISO MeinBüro.
Angebote
Erstelle professionelle Angebote und wandle sie mit einem Klick in Aufträge oder Rechnungen um.
Eleketronische Signatur
Lass Dokumente einfach online unterschreiben.
Belege erfassen
Fotografiere Papierbelege oder lade sie einfach hoch, und ordne sie den passenden Kontobewegungen zu.
EÜR
Erstelle deine Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) aus deinen Buchungen und übermittle sie zur Weiterverarbeitung nach WISO Steuer.
Vorbereitende Buchhaltung
Verbuche Einnahmen und Ausgaben übersichtlich und übergib die Daten per DATEV-Export an deinen Steuerberater.